21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者 鄧浩 上海報(bào)道

近日，國內(nèi)首個(gè)人形機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈專業(yè)展——2025杭州國際人形機(jī)器人與機(jī)器人技術(shù)展覽會(huì)在杭州大會(huì)展中心開幕，這也被業(yè)內(nèi)人士視為近期機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要催化。

不過，受此前特斯拉機(jī)器人“砍單”傳言影響，A股市場機(jī)器人概念股于6月20日普跌，其中，浙江榮泰（603119.SH）跌停，北特科技(603009.SH)、綠的諧波(688017.SH)、震?？萍?300953.SZ)、三花智控(002050.SZ)跌超4%。

6月23日，機(jī)器人概念股迎來反彈。截至發(fā)稿，機(jī)器人指數(shù)（884126）上漲1.14%。不過特斯拉概念股仍在下跌，比如拓普集團(tuán)下跌2.58%，三花智控下跌1.72%、五洲新春下跌0.22%。

在前述展會(huì)上，特斯拉也有展出人形機(jī)器人模型。針對傳言，特斯拉現(xiàn)場負(fù)責(zé)展覽的人士表示，“應(yīng)該是生產(chǎn)端還需要做一些調(diào)整。今年馬斯克的重點(diǎn)應(yīng)該是在Robotaxi上。我認(rèn)為（人形機(jī)器人）應(yīng)該用軟件帶動(dòng)硬件去發(fā)展，需要通過數(shù)據(jù)去積累。數(shù)據(jù)和算法先到位，硬件不是大問題?！?/p>

Optimus新變數(shù)

跳票對馬斯克來說，已是家常便飯，比如Robotaxi量產(chǎn)時(shí)間就經(jīng)歷過多次延期。

特斯拉擎天柱人形機(jī)器人Optimus也有類似情況。去年4月，馬斯克在公司財(cái)報(bào)電報(bào)會(huì)議上聲稱，最快可能會(huì)在2025年年底之前正式對外銷售Optimus。

不過到了2024年7月，馬斯克又在X上發(fā)帖：“特斯拉將在明年小批量生產(chǎn)Optimus人形機(jī)器人，同時(shí)將會(huì)在特斯拉內(nèi)部開始使用Optimus人形機(jī)器人，并希望在2026年為其他公司進(jìn)行大批量生產(chǎn)?！?/p>

今年1月的CES展上，馬斯克透露，特斯拉計(jì)劃在2025年生產(chǎn)數(shù)千臺(tái)人形機(jī)器人Optimus。其還表示，如果順利，2026年計(jì)劃將產(chǎn)量提高至2025年的10倍，即大約5萬到10萬臺(tái)。

因此，上周業(yè)內(nèi)突然盛傳T鏈年內(nèi)機(jī)器人出貨“砍單”至千臺(tái)左右的消息，一度引發(fā)市場恐慌。

值得一提的是，今年6月初，特斯拉擎天柱人形機(jī)器人Optimus項(xiàng)目負(fù)責(zé)人米蘭·科瓦奇（Milan Kovac）在社交媒體宣布了自己即將離職的消息。

據(jù)了解，科瓦奇早在2016年就加入了特斯拉，已工作近10年，其中大部分時(shí)間都是在Autopilot團(tuán)隊(duì)擔(dān)任高級工程師。他于2022年被任命領(lǐng)導(dǎo)Optimus的開發(fā)，并于2024年底成為負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的副總裁。

媒體報(bào)道，特斯拉人工智能軟件部門副總裁Ashok Elluswamy將接手Optimus 項(xiàng)目。

這次換人，被市場視為特斯拉人形機(jī)器人“砍單”傳言的一個(gè)例證。有分析稱，現(xiàn)任機(jī)器人負(fù)責(zé)人對機(jī)器人進(jìn)展不甚滿意，可能會(huì)改變大規(guī)模鋪量訓(xùn)練的方向，而是更多打磨現(xiàn)有模型。不過目前暫未聽說要對硬件方案做大調(diào)整。年內(nèi)出貨量有修正可能，但如何判斷還需產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步跟蹤。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者也從資本市場知情人士處了解到，現(xiàn)在產(chǎn)業(yè)都在求證特斯拉“砍單”傳言，有已確定進(jìn)入特斯拉機(jī)器人T2供應(yīng)鏈的供應(yīng)商表示，目前訂單尚無變化，但今后不確定。

特斯拉新優(yōu)化

近日，馬斯克在社交媒體透露，特斯拉正在研發(fā)第三代的Optimus，并帶來諸多改進(jìn)，不過并未預(yù)告太多細(xì)節(jié)。

馬斯克的目標(biāo)是要讓Optimus走進(jìn)千家萬戶。他曾預(yù)期，未來僅需2萬-3萬美元即可購買到一臺(tái)Optimus，甚至比一輛車還便宜，Optimus可以照顧孩子、遛狗、去超市購物、修剪草坪等。而要做到這些，意味著人形機(jī)器人在任務(wù)泛化性和復(fù)雜度上要有更高的提升。

5月，特斯拉曾在社交媒體發(fā)布一段Optimus做家務(wù)的視頻，或可推測一些技術(shù)方案的端倪。

彼時(shí)，Optimus展示了倒垃圾、用鏟子攪拌鍋、操作吸塵器、把物品放在置物架上、打開柜門、拉窗簾等一系列簡單家務(wù)能力。

特斯拉在視頻中稱，其所有機(jī)器人使用同一個(gè)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型訓(xùn)練。這些家務(wù)技能皆由真人視頻學(xué)習(xí)而來，而非現(xiàn)在常用的VR動(dòng)作捕捉學(xué)習(xí)。

截至目前，特斯拉已推出兩代Optimus人形機(jī)器人。其中第二代Optimus是在2023年年末推出，相較于上一代，在性能、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、操作靈活性和電力方面有顯著提升。

比如性能提升上，行走速度提高了30%，同時(shí)全身重量減輕了10kg，保持了平衡力和全身控制能力的提高。結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上，頸部增加了2個(gè)自由度，腳部采用了鉸接式腳趾設(shè)計(jì)，配備了力和力矩傳感器。手部靈活性和感知升級上，手部自由度增加至11個(gè)，所有手指配備觸覺傳感器，能夠更快地進(jìn)行復(fù)雜動(dòng)作，精細(xì)操縱物體。

靈巧手技術(shù)迭代焦慮

除了本體，人形機(jī)器人各個(gè)關(guān)鍵零部件的技術(shù)路線也在不斷迭代，尚未收斂，同時(shí)疊加價(jià)格競爭，博弈激烈。

市面上熱門的靈巧手公司如強(qiáng)腦科技、靈巧智能、靈心巧手等都參加了上述展會(huì)。由于人形機(jī)器人當(dāng)前還在死磕成本，作為價(jià)格占比大頭的靈巧手成為市場關(guān)注的重點(diǎn)。

比如強(qiáng)腦科技的銷售人員對記者稱，除了已經(jīng)量產(chǎn)5年，產(chǎn)品的成熟度和供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性有優(yōu)勢外，價(jià)格也是公司很大的競爭力?！耙?yàn)楝F(xiàn)在也很卷，我們要拿出一些性價(jià)比高的產(chǎn)品。”

其進(jìn)一步表示，“技術(shù)路線上，競對使用的是多自由度路線，繩驅(qū)等方案，成本會(huì)很高，可能會(huì)要8、9萬元，甚至10萬元。我們走的還是比較穩(wěn)定的，蝸輪蝸桿+連桿驅(qū)動(dòng)，在保證穩(wěn)定性的前提下，成本也能降低，預(yù)售期間，最低1萬元/只（市場價(jià)在2萬元-3萬5千元），使用了國產(chǎn)的電機(jī)。市面上很多頭部公司，比如樂聚就用的我們的產(chǎn)品?！?/p>

這一定程度上在友商那里得到了印證。

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者在從現(xiàn)場某家靈巧手公司的銷售人員處獲悉，其曾向公司開發(fā)人員匯報(bào)過小型靈巧手的市場需求，但是資源配置沒有到位，結(jié)果強(qiáng)腦科技第一個(gè)把這個(gè)事兒搞定了，公司的訂單也被搶了。

除了把產(chǎn)品做小以外，根據(jù)市場需求，做適量減配，也成為一種競爭策略。

比如靈巧智能采用鍵繩方案，于去年11月，做完150套模具形成量產(chǎn)，市場售價(jià)9萬6千元/只。今年5月30日，發(fā)布了三指靈巧手，售價(jià)9600元，首批200只，體驗(yàn)價(jià)只有6800元。

靈巧智能相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，“相比于數(shù)萬元的五指靈巧手，三指靈巧手不足萬元，是最基本的靈巧手，滿足運(yùn)動(dòng)學(xué)理論的最小配置，可通過接觸點(diǎn)形成穩(wěn)定的力封閉?！?/p>